2023年,我國(guó)經(jīng)濟(jì)在波動(dòng)中恢復(fù),穩(wěn)定因素有所累積,物流運(yùn)行環(huán)境持續(xù)改善,行業(yè)整體恢復(fù)向好。市場(chǎng)需求規(guī)?;謴?fù)加快,高端制造、線上消費(fèi)等新動(dòng)能領(lǐng)域回升明顯。物流供給質(zhì)量穩(wěn)步提升,多式聯(lián)運(yùn)、航空貨運(yùn)等協(xié)同高效物流服務(wù)全面發(fā)展。單位物流成本穩(wěn)中有降,產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)基本通暢。物流企業(yè)降本增效內(nèi)驅(qū)力增強(qiáng),頭部企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐加快,引領(lǐng)行業(yè)向規(guī)范化、精細(xì)化和數(shù)字化方向發(fā)展。
一、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型進(jìn)程加速,物流需求協(xié)同發(fā)力
社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.4%,比上年下降0.3個(gè)百分點(diǎn),一季度、上半年、前三季度分別為14.6%、14.5%、14.3%,呈連續(xù)回落走勢(shì)。從結(jié)構(gòu)看,主要環(huán)節(jié)物流費(fèi)用比率均有所下降,運(yùn)輸費(fèi)用與GDP比率7.8%,保管費(fèi)用與GDP比率4.8%,管理費(fèi)用與GDP比率1.8%,比上年各下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。顯示全年各環(huán)節(jié)物流運(yùn)行效率全面改善,倉(cāng)儲(chǔ)保管等靜態(tài)環(huán)節(jié)占比穩(wěn)步下降,資金流、物流向動(dòng)態(tài)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移,物流要素流動(dòng)趨于活躍。 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級(jí)為降本增效提供有力的外部條件。從產(chǎn)業(yè)看,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí),服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力明顯回升,服務(wù)業(yè)占比回升至54.6%,比上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。從產(chǎn)品來(lái)看,物流實(shí)物量附加價(jià)值穩(wěn)步提升,占社會(huì)物流總額近90%的工業(yè)產(chǎn)品持續(xù)向高端化轉(zhuǎn)變,單位GDP物流量、單位GDP貨運(yùn)量均有所下降,全年單位GDP物流需求系數(shù)、單位 GDP貨運(yùn)量系數(shù)分別降至2.8和4.3,均為近年來(lái)較低水平,產(chǎn)業(yè)物流成本隨之下降。 組織管理升級(jí)是物流降本增效的重要?jiǎng)恿Α?/span>儲(chǔ)運(yùn)匹配明顯改善,產(chǎn)銷銜接水平提升。年末工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率升至98.4%,產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)較10月末減少0.1天。運(yùn)輸組織管理向高效、協(xié)同邁進(jìn)。航空貨運(yùn)規(guī)模加快恢復(fù),全年貨郵運(yùn)輸量735萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)21%;1-11月港口“散改集”作業(yè)量、集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量同比分別增長(zhǎng)19.6%和15.7%,鐵水聯(lián)運(yùn)占比同比提高0.3個(gè)百分點(diǎn);全年平均運(yùn)距總體有所下降,長(zhǎng)距離運(yùn)輸逐步向鐵路、水上運(yùn)輸轉(zhuǎn)移,公路平均運(yùn)距183km,同比下降1.7%,運(yùn)輸結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化。 物流政策體系優(yōu)化為降本增效提供制度保障。全年出臺(tái)多項(xiàng)物流提質(zhì)增效降本政策。如高速公路差異化收費(fèi)長(zhǎng)效機(jī)制不斷優(yōu)化完善,預(yù)計(jì)全年高速公路優(yōu)惠減免車輛通行費(fèi)超1400億元;大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施用地城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)惠政策繼續(xù)實(shí)施,原材料和初級(jí)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)物流用地成本穩(wěn)中有降,物流降本增效制度保障更加完善。 總體來(lái)看,物流成本水平回落是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的必然結(jié)果,也是物流組織管理模式優(yōu)化和宏觀產(chǎn)業(yè)政策等綜合效力的集中體現(xiàn)。 物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇。從市場(chǎng)主體數(shù)量來(lái)看,我國(guó)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)法人單位近60萬(wàn)家,個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶580多萬(wàn)個(gè),物流相關(guān)市場(chǎng)主體超過(guò)600萬(wàn),部分領(lǐng)域市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻較低,企業(yè)數(shù)量總體較大。從市場(chǎng)集中度來(lái)看,物流企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小,部分領(lǐng)域小微企業(yè)數(shù)量龐大,市場(chǎng)集中度依然較低,2023年50強(qiáng)物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入占物流業(yè)總收入的比重雖有所提高,但仍不足20%。從企業(yè)訂單需求看,物流宏觀主要指標(biāo)雖有不同程度回升,但階段性、結(jié)構(gòu)性矛盾依然存在,物流市場(chǎng)主體中個(gè)體企業(yè)感受差異明顯。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,企業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求偏弱感受較為強(qiáng)烈,反映市場(chǎng)訂單需求偏弱的物流企業(yè)占比超過(guò)30%,中小企業(yè)占比近50%。從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看,部分領(lǐng)域低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象較為突出,“以價(jià)換量”仍是部分功能性物流服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要手段。物流景氣指數(shù)中的服務(wù)價(jià)格指數(shù)各月均位于50%以下,全年平均為48.3%,反映出物流業(yè)服務(wù)價(jià)格整體低位徘徊。水運(yùn)方面,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的沿海(散貨)綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)年平均值為1014.9點(diǎn),同比下降9.7%;中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)年平均值為937.3點(diǎn),同比下降66.4%;快遞方面,價(jià)格年內(nèi)平均值同比降幅也在4%左右。在此背景下,微觀企業(yè)盈利明顯承壓。年度重點(diǎn)調(diào)查初步匯總數(shù)據(jù)顯示,近30%的物流企業(yè)全年虧損,平均收入利潤(rùn)率在3%左右低位徘徊,明顯低于正常年份5%的平均水平。 面對(duì)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局,物流企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、降本增效內(nèi)驅(qū)力持續(xù)增強(qiáng)。 服務(wù)升級(jí)態(tài)勢(shì)明顯,產(chǎn)業(yè)融合進(jìn)程加速。物流企業(yè)積極推進(jìn)服務(wù)向綜合供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型,加速產(chǎn)業(yè)融合進(jìn)程,加碼新興領(lǐng)域布局,拓展業(yè)務(wù)空間。年度重點(diǎn)調(diào)查初步匯總數(shù)據(jù)顯示,重點(diǎn)物流企業(yè)供應(yīng)鏈合同訂單數(shù)量同比增長(zhǎng)24%,一體化物流業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)近30%,供應(yīng)鏈物流管理、一體化等綜合類物流業(yè)務(wù)占比穩(wěn)步提升,生鮮、服裝等專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域一體化供應(yīng)鏈服務(wù)具有良好增長(zhǎng)潛力。調(diào)研顯示,中外運(yùn)等頭部物流企業(yè)正在加速產(chǎn)業(yè)融合,穩(wěn)固合作關(guān)系,延伸服務(wù)范圍,增加服務(wù)粘性,助力客戶實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)化,上游工商企業(yè)物流費(fèi)用率水平穩(wěn)步下降。 數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快,助力供應(yīng)鏈體系逐步提效。物流企業(yè)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同共生,助力信息共享,優(yōu)化資源配置。調(diào)研顯示,近年京東物流、順豐速遞等頭部企業(yè)在數(shù)字化相關(guān)領(lǐng)域投入增長(zhǎng)超過(guò)50%。探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)模型、智能算法分析等數(shù)字化手段,基于企業(yè)內(nèi)部管理、面向客戶服務(wù),實(shí)現(xiàn)全流程物流監(jiān)控調(diào)度,助力效率提升、服務(wù)優(yōu)化。 協(xié)同發(fā)展水平提升,企業(yè)管理向規(guī)范化邁進(jìn)。在政策引領(lǐng)、行業(yè)共識(shí)等因素影響下,物流各細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展進(jìn)一步規(guī)范,跨領(lǐng)域協(xié)同水平有所提升??爝f物流領(lǐng)域密集出臺(tái)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),聚焦服務(wù)質(zhì)量、綠色包裝等方面;民航貨運(yùn)領(lǐng)域制定信息化標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范,加快建立信息系統(tǒng)對(duì)接標(biāo)準(zhǔn)體系;物流單元標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程加快,年度重點(diǎn)調(diào)查初步匯總數(shù)據(jù)顯示,企業(yè)自有標(biāo)準(zhǔn)化托盤(pán)比例升至70%以上,頭部物流企業(yè)達(dá)到85%。各領(lǐng)域物流企業(yè)積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程,推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展,促進(jìn)行業(yè)服務(wù)質(zhì)量升級(jí),實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)降本提效,全年重點(diǎn)企業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本總體穩(wěn)中趨緩,比上年下降0.3元。 總體來(lái)看,當(dāng)前我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)依然明顯,物流市場(chǎng)潛力較大。隨著政策逐步落地見(jiàn)效,微觀主體投資意愿穩(wěn)中趨增,對(duì)市場(chǎng)預(yù)期基本向好,未來(lái)物流運(yùn)行有望延續(xù)企穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。但也要看到我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍需面對(duì)國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國(guó)際需求偏弱等挑戰(zhàn),物流需求也將由規(guī)模擴(kuò)張向存量結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型,物流市場(chǎng)有待優(yōu)化升級(jí),物流企業(yè)要堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展理念,深刻融入實(shí)體經(jīng)濟(jì)供應(yīng)鏈服務(wù)環(huán)節(jié),以高效能物流服務(wù)助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。二、物流發(fā)展環(huán)境優(yōu)化,產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐加快
三、物流運(yùn)行效率持續(xù)改善,單位物流成本穩(wěn)中有降
四、物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇,企業(yè)降本增效內(nèi)驅(qū)力增強(qiáng)
來(lái)源:新物流研究院